10 декабря 2016, 19:42,
обновлено 10 декабря 2016, 19:57
Приватизация "Роснефти"

Бюджет РФ получит от приватизации 19,5% "Роснефти" 710,8 млрд рублей

Бюджет РФ получит от приватизации 19,5% "Роснефти" 710,8 млрд рублей

Соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" было подписано представителями "Роснефтегаза" и консорциума, состоящего из суверенного фонда Qatar Investment Authority и сурьевого производителя Glencore

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Роснефтегаз" и консорциум, состоящий из суверенного фонда Qatar Investment Authority и ведущего сырьевого производителя и трейдера Glencore, в субботу подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти", бюджет РФ получит от приватизации 710,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"По итогам приватизации 19,5% доли "Роснефти" государственный бюджет РФ получит 710,8 млрд рублей, включая средства от реализации акций в размере 692 млрд рублей, приобретенных консорциумом по цене закрытия торгов акциями "Роснефти" 6 декабря 2016 года (352,65 рублей за акцию) с применением 5% дисконта, а также 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании", - отмечается в сообщении.

Сделка будет закрыта до 15 числа включительно, деньги перечислены в бюджет до середины декабря. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя подписанное соглашение, отметил, что "в условиях неблагоприятной конъюнктуры была проведена масштабная работа по поиску заинтересованных стратегических инвесторов с учетом долгосрочных интересов российской нефтегазовой отрасли и государства в целом".

Отмечается, что в рамках расширения стратегического взаимодействия Glencore заключит соглашение о поставках нефти, углубляющее сотрудничество с "Роснефтью".

Основным кредитором стал банк Intesa

Qatar Investment Authority и Glencore инвестируют €2,8 млрд в покупку акций "Роснефти", с привлечением заемных средств - основным кредитором консорциума стал банк Intesa.

"Приобретение акций "Роснефти" будет профинансировано за счет собственных средств инвесторов и привлечения банковского финансирования. Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составит €2,8 млрд. Основным кредитором консорциума вместе с рядом банков, выступит международный банк Banca Intesa Sanpaolo, организовавший безрегрессное финансирование, обеспеченное приобретаемыми акциями с участием других банков в обеспечении финансирования и кредитной поддержки", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что риск Glencore как акционера через консорциум и структурированные соглашения будет ограничен до €300 млн.

"Роснефть" будет платить дивиденды два раза в год

В рамках подготовки к приватизации 19,5% доли "Роснефти" и с целью повышения инвестиционной привлекательности компании совет директоров  изменил дивидендную политику "Роснефти", увеличив их до 35% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с выплатами два раза в год.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 7 декабря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о завершении сделки по продаже 19,5% акций компании за €10,5 млрд. Стратегическим инвестором стал консорциум трейдерской компании Glencore и Катарского суверенного фонда. Участники консорциума имеют в нем равные доли.

В рамках сделки "Роснефтью" запланировано заключение долгосрочного поставочного контракта с Glencore, согласование позиций на рынке в результате этой работы, а также создание специального предприятия по добыче вместе с этим консорциумом как на территории РФ, так и по международным проектам.