Источник: сделка по покупке 19,5% акций "Роснефти" не подпадает под санкции

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сделка по покупке консорциумом Qatar Investment Authority и Glencore 19,5% акций "Роснефти" не подпадает под санкции, сообщил журналистам источник в "Роснефти".

"Под санкции данная сделка не попадает - это существующие акции. Думаю, новые акционеры подготовились к сделке. Глобальные инвесторы провели мощную работу перед сделкой. Для всех регуляторных органов - это максимально комфортная сделка. Ее правовой оценкой занимались крупнейшие юридические международные компании", - сказал он.

Источник также сообщил, что "Роснефть" не ждет влияния на рынок. "Все участники сделки работают над схемой конвертации, спекулянтам будет делать нечего. Мы хорошо подготовились", - добавил собеседник.

Он также не исключил, что часть средств от размещения облигаций "Роснефти" на 600 млрд руб. может быть использована в рамках управления общей ликвидностью. "У нас много зарубежных проектов, например, Essar, Венесуэла, Zohr", - напомнил собеседник.

Подробности сделки

Консорциум Qatar Investment Authority и Glencore заплатит за акции "Роснефти" $3 млрд, остальное будет профинансировано банками, более 50% - Intesa, сообщил журналистам источник в "Роснефти".

"Новые акционеры проводят сделку как LBO - актив закладывают как финансовый рычаг и используют часть своих средств для покрытия. По итогам сделки СП будет иметь собственный капитал более $3 млрд, из которых Glencore - около $318 млн. Intesa дает большую часть - значимо больше 50% - из оставшихся €7 млрд, есть синдикат банков, 4-5 ключевых", - сказал собеседник.

Он добавил, что значительную, большую часть своего пакета Glencore захеджирует. Доли в СП будут 50 на 50. Источник подчеркнул, что "Роснефть" не принимала участия в сделке.

Собеседник также сообщил, что не знает, есть ли у консорциума акционерное соглашение. "Но у Катара почти 10% в Glencore. У двух участников консорциума - доверительные отношения. Переговоры заняли несколько месяцев", - отметил он.

Источник в компании уточнил, что сделка по приватизации "Роснефти" была заключена 7 декабря.  Согласно принятым в Госдуме и утвержденным президентом изменениям в закон "О федеральном бюджете за 2016 год" от продажи акций "Роснефти" государство должно было получить 703,5 млрд. рублей. В итоге в бюджет будет перечислено 710,8 млрд рублей (€10,5 млрд), как и установлено директивой правительства.

"Эта сумма включает средства, поступившие от инвесторов за продажу пакета и выплату "Роснефтегазом" специального дивиденда, обеспеченного изменением дивидендной политики "Роснефти" в рамках приватизационной сделки. Таким образом, мы можем сказать, что суть сделки заключается в последовательной, поэтапной приватизации 50% процентного пакета "Башнефти" и 19,5% процентного пакета "Роснефти", внесении изменений в дивидендную политику. С учетом синергетического эффекта, который уже отразился на капитализации компании, эффект от интегральной сделки уже составляет $17,5 млрд", - подчеркнул источни

Интерес к проектам по добыче

Qatar Investment Authority и Glencore проявляет интерес к проектам по добыче, включая шельф, сообщил журналистам источник в "Роснефти".

"СП проявляет интерес к upsteam (добыча - прим. ред.) проектам, включая шельф, существующие проекты, и некоторые из тех, которые будут запускаться в ближайшие пару лет", - сказал он.

Источник добавил, что сделка не имеет отношения к договоренностям России и ОПЕК.

"Катар - крупнейший производитель СПГ, "Роснефть" готовится стать акционером Zohr - здесь возможны синергии в части логистики, трейдинга. Мы рассчитываем, что это долгосрочные партнеры на много-много лет", - добавил он.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что "Роснефть" планирует создать с консорциумом совместное предприятие по реализации проектов по добыче, как в России, так и в мире.