Все новости

"Роснефть" совершила крупнейшее на российском рынке единовременное размещение облигаций

Компания заняла 50 млрд рублей под 7,5% годовых

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" совершила крупнейшее на российском рынке единовременное размещение облигаций - компания заняла 50 млрд рублей под 7,5% годовых, сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка (организатор) Денис Шулаков.

"Новый ориентир на российском рынке создан. Объем выпуска - 50 млрд рублей - это максимум за всю историю российского рынка. Общий объем спроса составил более 75 млрд рублей, книга инвесторов диверсифицирована - в ней более 70 имен", - сказал он.

"Это крупнейшее за всю историю России единовременное рыночное корпоративное размещение в рублях на локальном рынке", - добавил Шулаков.

Ранее днем стало известно, что "Роснефть" размешает десятилетние облигации, по которым предусмотрена оферта через пять лет. Изначально компания планировала занять 15 млрд рублей, в ходе подачи заявок инвесторами сумма размещения была увеличена до 40 млрд рублей, а потом до 50 млрд рублей. На первые пять лет ставка купона составляет 7,5% годовых, хотя первоначальный ориентир составляет 7,6-7,7%, но в связи с высоким спросом он несколько раз понижался.

Последний раз "Роснефть" выходила на долговой рынок в декабре - сначала разместила два транша облигаций на общую сумму 600 млрд рублей (в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн рублей), а позже бумаги еще на 30 млрд рублей.

Теги