В Минэкономразвития подсчитали, что долги населения перед банками растут в два раза быстрее их зарплат.
Так, в июне 2018 года потребительские кредиты выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае. При этом замедлились рост реальной зарплаты (с 7,6% в мае до 7,2% в июне) и рост депозитов россиян (до 7,1%).
Долгов становится больше, чем доходов
Отношение долга к годовым доходам россиян пока не достигло кризисных значений, но уверенно к ним движется. В конце 2014 года этот показатель достигал 25%, а по итогам мая 2018 года он составил 23,9%, говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном специалистами РАНХиГС и Института им. Е.Т. Гайдара. Один из его авторов — старший научный сотрудник Лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Михаил Хромов — объяснил, что после 2014-го объем долга перед банками у населения сокращался, что и привело к снижению показателя. Сейчас кредиты снова растут быстрее доходов, что приводит к его росту.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала не допустить перегрева на рынке потребительского кредитования. Она заявила, что темпы роста потребкредитования должны быть сопоставимы с темпами повышения доходов населения и с темпами увеличения кредитов реальному сектору экономики. По данным Росстата, в январе — июне доходы россиян выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так что с 1 сентября регулятор планирует ужесточить регулирование потребительского кредитования, повысив коэффициент риска по займам, если их полная стоимость выше 10% годовых. Но сделает он это в более мягком формате, чем планировалось изначально. В Минэкономразвития рассчитывают, что эта мера поможет улучшению качества банковских активов и повышению устойчивости финансовой системы.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нововведение приведет к росту ставок и заставит банки жестче оценивать заемщиков. Одним из возможных способов, по его словам, может стать самоограничение банка, если его темпы кредитования выше средних по рынку. А эксперт группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин напомнил о планах ЦБ с октября 2019 года требовать от банков обязательного расчета показателей долговой нагрузки заемщиков (ПДН) для всех кредитов свыше 10 тыс. рублей.
Банк России по итогам года ожидает рост розничного кредитования до 20%. А управляющий директор по аналитической работе и главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик прогнозирует сдержанное восстановление позитивного роста доходов на уровне 1–2%, хотя не стоит сбрасывать со счетов и возможное ускорение инфляции.
Сколько россияне берут в кредит?
Во втором квартале 2018 года банки выдали на 37% больше кредитов на сумму свыше 500 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). При этом количество самых мелких кредитов — до 30 тыс. рублей, наоборот, снизилось больше чем на треть.
Вырос спрос и на крупные кредиты в диапазоне 300–500 тыс. рублей — банки во втором квартале выдали таких займов на 12,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. А вот небольших кредитов от 30 до 100 тыс. рублей тоже стали брать меньше — на 6,5%.
Уменьшение числа маленьких кредитов отразилось и на общем числе потребительских кредитов, отметили в НБКИ. Всего в январе — июне банки выдали 7,08 млн необеспеченных потребительских займов. Это на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но одновременно с этим выросла общая сумма выданных за этот период кредитов — на 25,3%, до 1,25 трлн рублей. "Рост необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества кредитов, сколько за счет увеличения их суммы", — уточняет генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В бюро объяснили, что банки увеличивают размер предоставляемых кредитов прежде всего для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Анатолий Аксаков тоже отметил, что крупные кредиты банки выдают более обеспеченным слоям населения, которые уже подтвердили свою благонадежность. А потому риск невозврата или просрочки кредита в этом случае заметно снижается.
Одновременно с этим россияне продолжают наращивать спрос на кредитные карты и микрозаймы. Так, во втором квартале 2018 года россияне взяли кредитов "до зарплаты" на 26,3 млрд рублей — на 23,8% больше по сравнению с аналогичнм периодом прошлого года. Также за апрель — июнь банки выдали 2,42 млн новых кредиток — на 59,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их использование выгодно не только самим банкам, которые могут контролировать кредитные риски с помощью лимита, но и заемщикам. "В том числе благодаря выгодным условиям, а также простоте и удобству их использования", — объяснили в НБКИ. Главным плюсом кредитных карт остается льготный период, в течение которого потребитель может вернуть заем без процентов. Он отличается в зависимости от конкретного банка. Минусом кредитных карт традиционно является высокая процентная ставка, с которой сталкивается заемщик, если не успевает вернуть потраченные деньги в льготный период.
Но несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, средние лимиты по ним снижаются уже более двух лет. Это справедливо для заемщиков всех возрастов. Так за январь — июнь 2018 года в возрастной группе от 25 до 29 лет средний лимит упал на 10,3% — до чуть более 44 тыс. рублей. Самые большие средние лимиты оказываются в возрастных группах 30–39 лет и 40–49 лет — около 52 тыс. и 53 тыс. соответственно.
Общий долг населения перед банками достиг нового максимума 13,5 трлн рублей, следует из мониторинга РАНХиГС и Института им. Е.Т. Гайдара.
"Нецелевые" траты
Недавно ЦБ выявил рисковую схему использования необеспеченных потребкредитов для ипотеки. Россияне стали использовать крупные займы для первых взносов. Это создает двойную кредитную нагрузку на семейный бюджет.
Аналитики бюро кредитных историй "Эквифакс" подсчитали, что во втором квартале 2018 года потребители могли направить почти 4,5 тыс. кредитов на оплату первого взноса по ипотеке. Расчет проводился по алгоритму, в рамках которого были выбраны все потребительские кредиты (без учета автокредита, кредитной карты и кредита на конкретный товар) с суммой более 100 тыс. рублей. "В течение трех месяцев после даты получения потребительского кредита тот же клиент получил ипотечный кредит в том же или ином банке", — объяснили в бюро.
Еще одной схемой "непотребительского" расходования потребительских кредитов Анатолий Аксаков назвал использование займов для развития бизнеса. Это, по его словам, даже более распространенный механизм.
Предпочитают тратить, а не хранить
"Увеличение средней суммы потребительского кредита свидетельствует о постепенном переходе населения от сберегательной к более потребительской модели потребления, в том числе за счет совершения крупных покупок, которые были отложены после кризиса 2015 года", — заявил Михаил Доронкин.
О переходе россиян к потребительской модели поведения рассказал и Михаил Хромов. С корректировкой на курс валют банковские вклады населения за пять месяцев 2018 года выросли всего на 330 млрд рублей, или 1,3%. Это самый низкий темп прироста сбережений за январь — май начиная с 2014 года.
Одновременно с этим задолженность по кредитам выросла на 883 млрд рублей, то есть на 7,1%. И таким образом, разница между приростом долга по кредитам и приростом вкладов составила 553 млрд рублей.
Как отметил эксперт РАНХиГС, "ускорение роста кредитования является естественной реакцией для населения, стремящегося поддерживать определенный уровень жизни в условиях стагнирующих доходов".
"С одной стороны, кредитование — это фактор, который стимулирует и двигает вперед потребление. Он дополняет восстановление реальных доходов населения и таким образом дает импульс для экономического роста", — сказал Ярослав Лисоволик. Но он напомнил и о рисках для платежеспособности населения, если рост кредитования опережает увеличение доходов. И эти риски тем выше, чем больше ставки.
Но сейчас возросший интерес россиян к кредитам эксперт объяснил как раз быстрым и значительным снижением процентных ставок — как ключевой ставки ЦБ, так и на рынке. На таком фоне процентные ставки по депозитам закономерно падают, что делает те в целом менее привлекательными.
Хотя зампред ЦБ Василий Поздышев отметил замедление снижения ставок по вкладам. По оценке Агентства по страхованию вкладов, при этом замедлении реальная доходность вкладов останется положительной.
Арина Раксина