МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Инвесторы из Великобритании и других стран Европы, а также из Соединенных Штатов стали основными покупателями доразмещенных в четверг долларовых евробондов РФ с погашением в 2029 и 2035 годах. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.
"По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% приобрели инвесторы из США, инвесторы из континентальной Европы - 17% выпуска, а 4% - инвесторы из Азии. Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании, 29% приобрели инвесторы из США, 7% - инвесторы из континентальной Европы и Азии. Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов", - отмечается в сообщении.
По словам руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" (один из организаторов размещения) Андрея Соловьева, книга заявок в ходе размещения была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике по обоим выпускам превысил $8 млрд.
"По каждому из выпусков было подано 120 заявок. Сделка прошла с фокусом на иностранных инвесторов", - сказал он.
Спрос инвесторов на размещенные в четверг евробонды РФ в 2-3 раза превысил объем их размещения. Это говорит о сохранении устойчивого спроса нерезидентов на суверенные бумаги России, отметили в ведомстве.
"Объем заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в два раза, составив около $3,7 млрд. Спрос на бумаги с погашением в 2035 году в три раза превысил объем размещения. Совокупный спрос, таким образом, составил около $7 млрд", - говорится в сообщении.
В ходе размещения основным приоритетом Минфина была не максимизация объема привлечения, а снижение средней доходности обращающихся еврооблигаций и расширение круга иностранных инвесторов, отметили в пресс-службе.
Размещение двух выпусков евробондов РФ позволит направить $140 млн на сокращение расходов страны на обслуживание внешнего долга в 2019 году.
В четверг Минфин разместил выпуск еврооблигаций в долларах на $1,5 млрд с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на $1 млрд с погашением в 2035 году.
"Цена размещения 10-летних бумаг составила 103,401%, а 16-летних - 109,080%. Эмиссия облигаций по ценам, значительно превышающим номинал, позволит направить более $140 млн на сокращение расходов на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации в текущем году. Одновременно была значительно повышена ликвидность еврооблигаций с погашением в 2029 году, объем в обращении которых был увеличен до $3 млрд, благодаря чему данный выпуск теперь может считаться репрезентативным 10-летним бенчмарком", - указали в ведомстве.
О размещении
Министерство финансов РФ доразместило в четверг выпуск еврооблигаций в долларах на $1,5 млрд с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на $1 млрд с погашением в 2035 году.
Доходность выпуска евробондов до 2029 года составила 3,95% годовых, ставка купонного дохода по всем купонам - 4,375% годовых, для выпуска до 2035 года доходность составила 4,30% годовых, ставка купонного дохода - 5,10% годовых.
21 марта Минфин разместил еврооблигации на $3 млрд с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро. Британские инвесторы выкупили 55% бумаг нового выпуска в долларах, а 21% выпуска раскупили инвесторы из США, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% - на европейских инвесторов, 4% - на инвесторов из Азии и других стран и 1% - на швейцарских инвесторов.
Финальный ориентир по долларовым евробондам РФ определен на уровне 5,10%, по бумагам в евро - 2,375%. Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.
Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает сокращение привлечения средств на внутреннем рынке.