МОСКВА. 3 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Финский издательский холдинг Sanoma выпускает гибридные облигации на €100 млн. Цель выпуска - привлечение средств для выплаты долгов, говорится в сообщении компании на бирже в Хельсинки.
Ставка купона по бондам составит 7,25% годовых. Бумаги бессрочные, но Sanoma объявила о готовности рассмотреть возможность их погашения через три года.
Гибридные облигации в ряде случаев предполагают возможность их конвертации в акции. Но по условиям выпуска гибридные облигации Sanoma не дают их держателям прав акционеров и не "размывают" доли. Бумаги привязаны к другим долговым обязательствам компании, отмечается в сообщении финского холдинга.
На гибридные бонды была переподписка со стороны инвесторов, сообщил исполнительный директор Sanoma Харри-Пекка Кауконен. "Они укрепят баланс нашей компании и помогут в реализации стратегии развития", - сказал он /цитата по пресс-релизу Sanoma/.
Основной российский актив Sanoma - доля в издательском доме Sanoma Independent Media /SIM/. SIM состоит из нескольких юридических лиц. Компании издают журналы Cosmopolitan, Esquire, Harper`s Bazaar, Men`s Health, Woman`s Health, National Geographic и Grazia. Вместе с Dow Jones /учредитель The Wall Street Journal/ и FT Group /учредитель Financial Times/ Sanoma издает газету "Ведомости".
Ранее "Ведомости" сообщили о намерении Sanoma продать бизнес в России. В материалах компании не уточняется, идут ли переговоры с потенциальными покупателями, но отмечается, что Sanoma планирует "крупнейшую трансформацию за всю историю компании".
Реорганизация пройдет на фоне падения финансовых показателей. За девять месяцев 2013 года выручка Sanoma снизилась на 7%, до €1,66 млрд. Операционный убыток достиг €242,9 млн против прибыли на уровне €175 млн годом ранее. Чистый убыток составил €294,3 млн против прибыли в €158,6 млн за девять месяцев прошлого года. Долгосрочные финансовые долговые обязательства компании составляют €889,3 млн, краткосрочный финансовый долг - €577 млн.