МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. "Газпром" разместил пятилетние евробонды в объеме €1 млрд со ставкой купона в размере 2,95% годовых. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
""Газпром" успешно разместил 8 апреля выпуск в евро объемом 1 млрд на срок 5 лет со ставкой купона 2,95% годовых", - пояснил он.
Детали размещения
На пике книга заявок превысила €3 млрд. Первоначальный ориентир по доходности составил 3,375%. В течение двух часов были собраны заявки инвесторов на сумму €2,3 млрд, что позволило снизить ориентир по доходности на 25 б. п., до 3,125%. В 14:00 книга была закрыта с доходностью 2,95%.
"Снижение доходности с первоначального ориентира составило 42,5 б. п. Для сравнения, в выпусках еврооблигаций в долларах США, размещенных на неделе с 6 апреля крупнейшими международными заемщиками, снижение финальной доходности от первоначальной цены составляло не более 30-35 б. п.", - отметил первый вице-президент Газпромбанка.
Шулаков добавил, что ставка купона нового размещения "Газпрома" оказалась ниже средней ставки в евро всех обращающихся выпусков "Газпрома" в евро (3,38%). Также данное размещение в евро позволило достичь ставки ниже последних выпусков таких ведущих европейских финансовых институтов, как Barclays (5 лет, 3,375%) и Сredit Suisse (6 лет, 3,25%).
Инвесторы из РФ предварительно приобрели около трети размещения, Германии - 25%, Англии - 10-15%, Франции- 10-11%, Швейцарии - около 6-7%. Около 60% приобрели управляющие компании и фонды, остальное - банки.
"Газпром" стал первым российским эмитентом, разместившим свои еврооблигации, несмотря на развитие пандемии коронавируса. Этот выпуск также стал первым корпоративным размещением среди всех эмитентов развивающихся рынков после мощнейшей коррекции последних месяцев, то есть с февраля 2020 года", - также рассказал Шулаков, добавив, что эмитент стал и одной из немногих компаний с инвестиционным кредитным рейтингом (Baa2/BBB/BBB- от Moody's/Fitch/S&P), воспользовавшихся открывшимся коротким окном для размещения в преддверии католической Пасхи.
Размещение проведено без встреч с инвесторами, организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Выпуск был произведен в рамках плановой работы компании в пределах программы заимствований, утвержденной на 2020 год. Также в феврале 2020 года компания разместила десятилетние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой купона 3,25%. В целом на момент размещения у "Газпрома" находилось в обращении 6 выпусков еврооблигаций в евро суммарным объемом €4,75 млрд.