МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Мечел" закрыла сделку по продаже компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна своей доли в размере 51% в компаниях Эльгинского угольного комплекса - "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток" - за 89 млрд рублей с учетом премии за контрольный пакет. Это следует из сообщения "Мечела".
Отмечается, что покупатель полностью погасил долг компании перед госкорпорацией "ВЭБ.РФ" в размере $107 млн. С учетом ранее заключенного опциона на 49%-ную долю в Эльгинском проекте, принадлежащую Газпромбанку, "А-Проперти" сможет аккумулировать 100% проекта.
Одновременно со сделкой купли-продажи "Мечел" подписал соглашения о реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ. Главным условием этих соглашений стало направление выручки от продажи доли в Эльге на погашение задолженности перед двумя банками пропорционально их доле в задолженности "Мечела", указывает компания. Так, 57,4% от суммы сделки будут направлены на досрочное погашение долга перед ВТБ, 42,6% - перед Газпромбанком. "Срок погашения задолженности продлевается на семь лет - до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на три года. Другие существенные условия по кредитным линиям, в том числе касающиеся процентных ставок и обеспечения, остаются неизменными", - отмечается в сообщении.
С учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги общий объем снижения долговой нагрузки "Мечела" составит около 145 млрд рублей. Общая сумма долга после реструктуризации составит примерно 335 млрд рублей, уточнили в "Мечеле". Общая сумма реструктурированных обязательств перед Газпромбанком и банком ВТБ после погашения части долга за счет средств, полученных от продажи Эльгинского угольного комплекса, составит 237 млрд рублей.
Задолженность "Мечела" перед ВТБ результате продажи компанией доли в Эльгинском угольном комплексе снизится на 50 млрд рублей и составит около 163 млрд рублей, сообщил банк. "Средства от продажи (доли в Эльгинском угольном комплексе - прим. ТАСС) были направлены на погашение долговых обязательств перед ВТБ и Газпромбанком пропорционально их доле в задолженности группы "Мечел". В результате задолженность группы "Мечел" перед ВТБ снизится на сумму порядка 50 млрд рублей и составит около 163 млрд рублей", - отмечается в сообщении.
По словам зампреда правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова, которого цитирует пресс-служба банка, задолженность "Мечела" перед банком снизится на 38 млрд рублей. "Как кредитор "Мечела" мы придаем большое значение существенному - более чем на треть - снижению общей долговой нагрузки на компанию, что безусловно повысит ее способность обслуживать долги, осуществлять необходимые производственные инвестиции и поддержит социальную стабильность в регионах присутствия", - подчеркнул он. В банке также отметили, что цена опциона на принадлежащие ему 49% Эльги для "А-Проперти" составляет 45 млрд рублей, что более чем на 10 млрд рублей превосходит стоимость приобретения банком доли в проекте в 2016 году - 34,3 млрд рублей.
Планы компании
"В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса. <…> Сокращение финансовой нагрузки будет способствовать реализации инвестиционной программы, направленной на увеличение добычи и переработки угля на наших предприятиях в Кузбассе и Якутии, а также на рост объемов производства высокомаржинальной продукции в металлургическом дивизионе. Это позволит нам сохранить финансовую и социальную стабильность в работе предприятий и обеспечить дальнейшее развитие группы "Мечел", - отметил генеральный директор компании Олег Коржов, которого цитирует пресс-служба "Мечела".
Погашение долга
График платежей в рамках реструктуризации долга "Мечела" перед ВТБ и Газпромбанком предусматривает погашение основного долга с даты вступления реструктуризации в силу и предполагает плавное увеличение платежной нагрузки в течение всего срока кредитов - до 2030 года, сообщили ТАСС в компании.
"Таким образом обеспечивается возможность реализации "Мечелом" намеченной инвестиционной программы для увеличения объемов производства и выручки компании", - отметил представитель "Мечела".
О компании
"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 50,1% акций компании.
Чистый долг "Мечела" без пеней, штрафов и опционов составил на конец 2019 года 400 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA компании на конец 2019 года достигло 7,5х против 5,6х годом ранее.
Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире - находится на юге Якутии, его запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн. Эльга была ключевым и стратегическим инвестпроектом компании, добыча на месторождении началась в 2011 году.