МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Банки, финансовые компании и государственные институты отмечают, что в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) наметились улучшения. По оценкам экспертов, просроченная задолженность со стороны МСБ в 2016 году после довольно сложного для этого сектора экономики 2015 года уже активно не увеличивается, а в 2017 ожидается рост спроса на кредитные продукты со стороны предпринимателей.
Непростой год
В 2015 году банкиры всерьез озаботились закредитованностью предпринимателей из сферы малого и среднего бизнеса (МСБ). Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов, выданных субъектам МСП, выросла с 7,7 до 13,64%, прирост составил 5,93 процентного пункта за 12 месяцев, из них 4 п. п. пришлось на первое полугодие.
Количество качественных заемщиков уменьшалось, а текущая долговая нагрузка росла, что мешало бизнесменам брать новые кредиты. Девальвация рубля, кризис и санкции принесли с собой ухудшение финансового положения многих компаний, снижение потребительского спроса. Добавилась неясность перспективы сбыта продукции, а значит, и доли прибыли, которую бизнес мог отдавать на обслуживание кредита.
Таким образом, падающие обороты и схлопывание рынка кредитования сократило число малых и даже средних предприятий. Банкам было сложно понять, на сколько увеличение кредитной нагрузки под силу заемщику в условиях снижения спроса и экономической нестабильности.
Динамику финансового положения своих компаний за 2015 год большинство руководителей оценили как негативную. Более чем у половины предприятий (54,4%) финансовая устойчивость снизилась, из них почти у 10% - существенно. Доля положительных оценок составила всего 9,1%.
Об ухудшении предпринимательского климата в стране бизнесмены неизменно говорят с 2012 года. В 2014 году проблемы малого и среднего бизнеса обнажились полностью: стагнация экономики, девальвация рубля, снижение потребительского спроса привели к закрытию и банкротству многих компаний из сферы МСП. Уже в следующем году более половины опрошенных предпринимателей (53,4%) заявили об ухудшении условий для ведения деятельности, причем более 10% из них отметили серьезное ухудшение (по данным опроса МСП Банка 1201 респондента). Примечательно, что некоторое улучшение оценок наблюдалось в сегменте агропредприятий, которые, по всей видимости, успели почувствовать некоторые выгоды, связанные с введенными РФ контрсанкциями.
Глоток свежего воздуха
С наступлением 2016 года многие владельцы ощутили, что ситуация начала выправляться в лучшую сторону во многом благодаря инициативам правительства, поддержке и активной работе созданной в июне 2015 года Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП), банков и общественных объединений.
Для стабилизации экономики, которая подразумевает в том числе поддержку малого и среднего бизнеса, правительство предусмотрело включение в систему ключевых показателей эффективности банков с госучастием индикаторов, характеризующих динамику кредитования субъектов МСП. Удельный вес кредитования этих предпринимателей в общей системе показателей банков должен быть не менее 10%.
Специалисты банка ВТБ24 уже отметили положительную динамику и прогнозируют спрос на кредитные продукты со стороны бизнеса во второй половине 2016 года, опираясь на адаптацию предпринимателей к текущей рыночной ситуации и рост потребительской активности населения, что напрямую повлияло на рынок кредитования МСБ.
Бизнесмены активно инвестируют в проекты по импортозамещению, а для этого берут долгосрочные кредиты. Банки идут навстречу потребностям бизнеса, предоставляя кредиты на срок до 10 лет.
"Портфель малого бизнеса у нас в первом полугодии 2016 года вырос на 2%, а во втором полугодии мы ожидаем рост портфеля на 14%. В прошлом году результаты были негативные: в первом полугодии 2015 года портфель кредитов малого бизнеса снизился на 6,4%", - отметила директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24 Надия Черкасова.
Она добавила, что тренд 2015 года удалось поменять и ситуация на рынке кредитования малого бизнеса начала улучшаться. В целом рынок практически прекратил снижение, что в сравнении с падением на 8-10% за аналогичный период является положительной динамикой.
Руководитель дирекции малого бизнеса ВТБ Максим Лукьянович добавил, что повысилось качество выдачи кредитных средств малому бизнесу: в ВТБ начиная с 2015 года просроченная задолженность по новым кредитам вышла почти на докризисный уровень.
"В рамках программы Корпорации МСП наши клиенты могут получать кредиты по льготной ставке под 11% годовых. Таким кредитом могут воспользоваться компании, реализующие инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики", - отметил Лукьянович.
По его словам, за последние 12 месяцев в ВТБ количество активных клиентов малого бизнеса увеличилось на 10%, а остатки на расчетных счетах - на 25%. Что касается среднего бизнеса, то если на 1 января 2015 года уровень просроченной задолженности по банку ВТБ в этом сегменте составлял 7%, то к началу 2016 года он снизился до 4%.
Осторожный рост
В МСП Банке (входит в структуру Корпорации МСП) пока осторожно говорят о положительной динамике на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, но отмечают суммарный рост кредитного портфеля для этого сектора экономики и сокращение просроченной задолженности. Специалисты банка считают, что рынок кредитования еще окончательно не разморожен. Дела хорошо идут у больших системных игроков - крупных банков, которые начали охотно выдавать кредиты с начала 2016 года. Маленькие игроки и микрофинансовые организации (МФО) имеют рост просрочки по кредитам малого и среднего бизнеса.
Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов, выданных субъектам МСП, растет, однако темпы ее прироста замедлились в 1-м полугодии 2016 года более чем в 2 раза - за полгода доля прибавила еще 1,6 п. п. и на начало июля 2016 составляет 15,21% портфеля. В 2015 году этот показатель вырос с 7,7 до 13,64%, а прирост составил 5,93 п. п. за 12 месяцев, из них 4 п. п. пришлись на первое полугодие.
Стоит отметить, что в сегменте 30 крупнейших по размеру активов банков уровень просроченной задолженности падает и замедляет темп прироста, в то время как в сегменте банков, не входящих в число крупнейших, такой тенденции не наблюдается. У них уровень просроченной задолженности непрерывно растет с начала 2015 года и на 1 июля 2016 года составляет 17,1% (в сегменте 30 крупнейших банков доля просроченной задолженности составила на аналогичную дату 13,7% портфеля).
"Мы активно работаем с банками-партнерами по двухуровневой системе. В рамках нашей программы предлагаем специальный продукт, который предназначен для реструктуризации и погашения обязательств субъектов МСП по ранее полученному кредиту", - отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.
По его словам, речь идет о кредитах, взятых под дополнительное финансирование проекта субъектами МСП или кредитование субъектов МСП для исполнения обязательств по возмещению выплаченных банком сумм по ранее открытым по поручению субъекта аккредитивам.
Минэкономразвития поддержит "малышей"
В настоящее время Минэкономразвития совместно с Банком России, Корпорацией МСП и МСП Банком осуществляет комплексную поддержку малых предприятий. Она включает в себя организацию инфраструктуры поддержки субъектов МСП в регионах РФ, а также повышение доступности банковских и микрокредитов.
По состоянию на 1 августа 2016 года объем текущего выданного портфеля гарантий Корпорации МСП составляет 36,3 млрд руб., а объем рассмотренных заявок на предоставление гарантий - более 5 тыс. В рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП работает сеть из 40 банков-партнеров и 12 уполномоченных банков, которая должна существенно увеличить объемы кредитования в 2016 году.
Чтобы еще больше увеличить темпы выдачи кредитования под проекты, создается модель оказания гарантийной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса и многоканальная система продвижения продуктов.
Так, в рамках данной системы рассмотрение гарантийных заявок банков-партнеров реализуется при участии Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций с соответствующим разделением клиентских сегментов.
Многоканальная система продвижения гарантийных продуктов предполагает возможность для бизнесменов направлять заявки на получение гарантийной поддержки не только через сеть банков-партнеров, но и через сеть многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), центры поддержки предпринимательства, органы исполнительной власти и отраслевые ассоциации.
Кроме того, при участии Корпорации МСП и МСП Банка предоставляются кредиты в сумме от 50 млн до 1 млрд руб. на инвестиционные цели и оборотные средства в приоритетных отраслях по ставке 11% и 10% соответственно. Льготное фондирование долгосрочных кредитов через уполномоченные банки предоставляет на срок до трех лет.
МФО тоже в работе
Еще одним важным источником доступности кредитов для МСП стали микрофинансовые организации. Микрозаймы, как правило, дороже обычных, но доступнее и не требуют длительного согласования. Долго на этом рынке царили небольшие частные компании. По оценке экспертов Минэкономразвития, капитализация МФО с госучастием на 1 июля 2016 года составила 24,2 млрд руб., таким образом, прирост с начала года составил заметные 7%. При этом на их долю на рынке микрофинансирования приходятся уже весомые 25%. Объем действующего портфеля государственных МФО вырос к 1 июля 2016 года по сравнению с 1 января более чем на 12% - до 16,4 млрд. Получается, что предоставление микрозаймов малому бизнесу достаточно эффективно. Подтверждается это и падением средней ставки микрозаймов - сейчас она на уровне 9-11% годовых, то есть ниже средней стоимости обычных кредитов.
Несмотря на высокие риски невозврата задолженности при осуществлении микрофинансирования, уровень просроченного долга в государственных МФО со стороны малого бизнеса находится на уровне коммерческих банков. К тому же значительно ниже уровня на рынке микрофинансирования в целом.
Развитию микрофинансирования способствовала работа Корпорации МСП совместно с государственными институтами в виде популяризации мер государственной поддержки, оптимизации процессов рассмотрения заявок от предпринимателей.
Предприниматель несет ответственность
Впрочем, общественные организации сходятся во мнении, что некоторые предприниматели не осознают всей ответственности, когда берут кредит. А ведь бизнес связан с рисками, особенно новый.
"Бизнес - это готовность брать на себя риск и отвечать перед коллективом, и прежде всего перед потребителями", - подчеркнул сопредседатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.
По его словам, в России многие предприниматели совершенно не готовы к неудаче, а отсюда и прямой рост просроченных кредитов. "Нужно создать формат поддержки предпринимателей, оказавшихся в затруднительной финансовой ситуации. Особенно это важно в разрезе МСП", - добавил Репик. У зарубежных коллег считается нормальной практикой, когда предприниматель 3-4 раза обанкротился прежде, чем добился успеха и финансового благополучия. На Западе таких примеров много, так как там терпимо относятся к неудачам других и процесс ликвидации бизнеса достаточно упрощен. В России считается позорным, если с первого раза не добился успеха.
Эксперты из "Опоры России" предлагают оказывать психологическую и юридическую поддержку предпринимателям, которые оказались в кризисной ситуации.
Сейчас сами банки зачастую берут на себя эту миссию: выступают консультантами в регулировании сложных ситуаций. При возникновении ситуации, когда предприниматель, например, не может обслуживать долг в прежнем порядке, с банком можно договориться о льготном периоде, изменении графика платежей и, как следствие, снижении ежемесячной долговой нагрузки. "Банк готов обсуждать изменение условий, вплоть до отмены штрафов и пеней, которые причитаются по договору, искать решение применительно именно к конкретному бизнесу, в каких-то случаях это может быть и дофинансирование. Важно, чтобы бизнес не убегал от проблем и имел желание их решать", - отметил член правления "Опоры России" Владимир Шаталов.
По его словам, оздоровление банковского рынка выявило потребность в механизме страхования банковских счетов и вкладов юридических лиц. С 2014 года индивидуальным предпринимателям, приравненным к физическим лицам, положено возмещение денежных средств в размере до 1,4 млн руб. Юридические же лица могут рассчитывать на возмещение потери средств на своих счетах только в порядке третьей очереди кредиторов. Результатом этого являются замороженные оборотные средства компаний, зависшие транзакции между контрагентами и неспособность бизнеса выполнить обязательства перед партнерами. В ряде случаев такое положение для малых и средних компаний означает просто смерть бизнеса. Введение страховых возмещений по депозитам юридических лиц (малых и средних компаний) позволит избежать гибели предприятий, подытожил Шаталов.
Правительство РФ уже поручило Минфину и Минэкономразвития с участием Банка России к июлю 2017 года разработать предложения, которые распространят систему страхования на вклады, открытые в банках микропредприятиями. Есть шанс, что затем эта практика будет распространена на малые и средние компании.