Взаимные расчеты: как Африка выбилась в лидеры по использованию криптовалюты

Тема криптовалют не сходит с новостных лент в последние годы. Создание собственных криптовалют актуально и для правительств африканских стран. А американский предприниматель и инвестор Роберт Кийосаки на днях заявил, что, например, стейблкойн БРИКС, обеспеченный золотом, способен даже обвалить курс доллара. В феврале же в российской Торгово-промышленной палате выступили с интересным предложением: постепенно перевести расчеты с африканскими странами в криптовалюты и цифровые активы. "Мы предлагали обеспечить заключение межправительственных соглашений с африканскими государствами об использовании криптовалют при взаимных расчетах и платежах. Пока реакции на инициативу нет", — сказал ТАСС президент палаты Сергей Катырин. В то же время он отметил, что нужна законодательная проработка механизма таких расчетов не только с российской стороны, но и со стороны африканских государств.

Мобильные кошельки

Распространение криптовалют в Африке неравномерно. К примеру, Нигерия, Кения и ЮАР являются лидерами по этому показателю: здесь криптой пользуются, чтобы хранить сбережения, обменивать иностранную валюту, получать зарплату и переводить средства за рубеж. В 2021 году рост проникновения криптовалют в Африке составил 1200%, и это на фоне конфликтных ситуаций криптоплатформ с правительствами стран и отсутствия внятного законодательства. Согласно данным Chainalysis, с июня 2022-го по июнь 2023-го криптовалютные транзакции в Африке южнее Сахары насчитывали $117,1 млрд, что равносильно 2,3% объема всей криптовалюты в мире.

В некоторых странах жаркого континента довольно развиты системы электронных платежей, выводить средства на которые можно как раз через криптовалюты. Так, в Кении популярным способом оплаты является приложение M-Pesa ("мобильные деньги" в переводе с суахили) от местного телеком-провайдера Safaricom. Приложение создано еще в 2007 году и используется для оплаты товаров и услуг, в том числе государственных пошлин и коммунальных платежей, а также для начисления зарплаты и осуществления частных переводов по стране. В нем также можно купить билеты на самолет или поезд и заплатить за телефон. На каждом шагу в Кении, даже в глухих деревнях, можно встретить офисы M-Pesa, где люди обналичивают свои накопления или, напротив, откуда они отправляют наличные другим адресатам. К 2022 году база клиентов сервиса составляла более 50 млн человек (тогда как население Кении, по данным на 2024 год, составляет 59 млн человек), часть из которых проживала за пределами Кении. Выручка M-Pesa в 2021 году исчислялась $927 млн.

В Западной Африке также растет популярность мобильных кошельков: с 2018 по 2022 год в странах Западноафриканского экономического и валютного союза было открыто более 100 млн мобильных банковских счетов. Рост наблюдался в Бенине, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Кот-д’Ивуаре, Мали, Нигере, Сенегале и Того. В целом именно на Восточную и Западную Африку (страны с самой неразвитой банковской инфраструктурой) приходится самая большая доля мобильных кошельков в регионе.

В Эфиопии за пять лет (с 2019 по 2024 год) рост цифровых платежей составил 750%. Только в 2023 году в Эфиопии через цифровые платежные системы было проведено около $88 млрд, при этом число пользователей мобильных кошельков, банкинга и кредиток достигло 90 млн, 32 млн и 42 млн соответственно.

Порой доходит до забавных случаев. Как-то мне в соцсетях написал в личные сообщения незнакомый священник из Эфиопии и попросил перевести милостыню на криптовалютный счет.

Распространение криптовалют в Африке связано в первую очередь с отсутствием — или недоступностью широким слоям населения — банковской инфраструктуры. "Общим местом стало мнение об Африке как о регионе, где использование криптовалют в свете слаборазвитых платежных и банковских продуктов будет самым массовым в мире, — рассказал мне Михаил Ляпин, финтех-предприниматель, живущий в Кении. — И действительно, по проведенным нами исследованиям мы видим, что у очень многих африканцев в наличии есть криптовалюты. Пользуются они криптой в основном в двух целях — отправить деньги родственнику или другу, или со спекулятивной целью заработать на волатильности. Какого-либо массового внедрения крипты в качестве платежного решения в повседневной жизни не произошло. В нескольких из проведенных нами фокус-групп (18–25 лет и 25–40 лет) мы отметили, что крипта была в наличии аж у 80% респондентов. И если в 2017 году, когда я приехал в Кению, суточный оборот на известном P2P-обменнике (peer-to-peer — от человека к человеку, то есть когда обменивают частные лица — прим. авт.) был лишь около 2 BTC (по текущему курсу биткойна — лишь около $140 тыс.), то сегодня это уже до 200 BTC на одном только сервисе в сутки".

Отсталые банки

Африка южнее Сахары сейчас является мировым лидером по внедрению мобильных платежей. Более половины из 435 млн мобильных денежных счетов, которые используются не реже чем раз в месяц, находятся в странах этого региона. По данным Африканского банка развития, в 2010 году 80% жителей Африки не имели счетов в банках. Сейчас этот показатель сократился до 52%, но это все еще составляет больше половины. В целом банковские транзакции между странами здесь осложнены — в подавляющем числе случаев карты банков одного государства не работают в других.

"Дело в том, что местные банки плохо справляются с розничной функцией — сети банкоматов слаборазвиты, а бизнесу, который хочет работать с банком, нужно будет приобретать платежный терминал. А зачем тратиться на инфраструктуру, если можно сэкономить? Поэтому появились мобильные кошельки, которые почти всегда являются дочерними компаниями операторов связи и по умолчанию есть в сим-карте в смартфоне африканца", — поясняет Ляпин. По его словам, всего в Африке на сегодня работают 169 операторов мобильных денег, в которых зарегистрировано 856 млн учетных записей. Общая сумма транзакций во всех африканских сервисах мобильных денег за 2023 год составила $919 млрд. "А так как совокупный ВВП всех стран Африки всего в три раза больше ($2,8 трлн), то вы можете себе представить, насколько большое влияние оказывают мобильные деньги на экономику континента. Поэтому, например, африканцы уже несколько лет могут совершать покупки на ряде ведущих мировых маркетплейсов, используя мобильные деньги", — добавил предприниматель.

Криптовалютами также пользуются представители африканских диаспор, которые таким способом переводят деньги из-за границы. "Многие африканцы уезжают на заработки в более развитые страны континента и мира. Но у африканца на родине остается большая семья и моральное обязательство по поддержке этой семьи (тут это явление называется black tax). Поэтому наш работящий африканец изыскивает пути отправки денег родне. Для этого не всегда подходят традиционные SWIFT-трансферы, тем более при некомфортной ситуации с двойным валютным курсом, когда есть официальный курс обмена и реальный курс на улице, как, например, в Нигерии. Так появились успешные растущие стартапы — например, Flutterwave (африканская финтех-компания, предоставляющая платежную инфраструктуру глобальным торговцам и поставщикам платежных услуг по всему континенту — прим. авт.) или Interswitch (ведущая африканская компания, занимающаяся платформами интегрированных платежей и цифровой коммерции — прим. авт.)", — отметил предприниматель. А в такой стране, как Эритрея, и вовсе существует налог на работу за границей, и составляет он 2% от дохода: его обязаны платить все эритрейцы, покинувшие родину.

Обход санкций и финансовая независимость

Нельзя не учитывать и тот факт, что часть африканских стран, например ЦАР или Мали, находятся под международными санкциями, что не может не играть в пользу развития криптовалютных бирж в этих странах. Именно этот фактор в свое время подвигнул Центрально-Африканскую Республику разработать собственную криптовалюту — сангокойн. Продажа центральноафриканской криптовалюты началась еще в 2022 году, она конвертировалась в материальные активы. Предполагалось, что, приобретая сангокойны, инвесторы таким образом будут получать доли в проектах в области добычи сырья, включая золото и алмазы, а также земельные участки. Однако данная инициатива не вызвала большого интереса. Спустя полгода из выставленных на продажу сангокойнов было куплено менее 8% на сумму $1,6 млн.

В том же 2022 году был анонсирован запуск в Республике Конго, ДРК и Камеруне проекта The Open Network (TON). Как заявили тогда ТАСС в правительстве Камеруна, ее внедрение займет время. "Придется принять ряд ответственных решений как на национальном, так и региональном уровне, так как новая цифровая расчетная единица должна способствовать созданию нового унифицированного сегмента финансовых рынков всех трех африканских стран", — отметил собеседник агентства. Он добавил, что, так как речь пока идет о стейблкойнах (общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать), а не о криптовалюте, "еще предстоит разработать механизм, поддерживающий устойчивый курс будущего стейблкойна". Как заметил представитель Камеруна, пока еще не ясно, к каким реальным активам будет привязан африканский стейблкойн TON и как данные активы будут управляться.

Даже в Нигерии, которая занимает первое место в Африке и второе место в мире по распространению криптовалют, существуют проблемы с законодательством в отношении бирж и майнинга. Эта страна первой на континенте разработала собственную криптовалюту eNaira (найра) — это произошло еще в 2021 году. Все операции с ней контролируются нигерийскими регуляторами, а курс привязан к национальной валюте, чтобы снизить риски злоупотреблений со стороны спекулянтов. При этом в том же 2021 году в Нигерии был введен запрет на операции с криптовалютой из-за рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

В конце 2023 года Центробанк страны снял запрет на операции с криптовалютами и издал указания для банков о том, как регистрировать расчетные счета в криптовалюте. Кроме того, биржи обязаны получить лицензию от Комиссии по ценным бумагам и биржам для деятельности в этой сфере. Однако позже (в феврале 2024 года) власти объявили, что будут блокировать доступ к криптовалютным торговым платформам. Заблокировали в том числе популярные платформы Binance, Coinbase и Kraken в связи с опасениями, что операции по обмену валют, проводимые через эти платформы, негативно влияют на курс самой найры, поскольку банки государства недополучают прибыль. Как заявил глава Центробанка Нигерии Олайеми Кардосо, только через Binance прошло $26 млрд из источников, не поддающихся верификации. 

Майнинг и другие возможности

В странах Африки не только пользуются криптовалютами, но и производят их. Так, в Эфиопии после введения в эксплуатацию плотины и ГЭС "Возрождение" тарифы на электричество снизились, что привлекло в Эфиопию майнеров из Китая. А чтобы компенсировать дефицит иностранной валюты, эфиопские власти стали брать в ней плату за электричество с местных компаний. По оценкам Bloomberg, уже через несколько лет Эфиопия сможет соперничать с Техасом, который сейчас является лидером в США по добыче цифровой валюты.

"Из российских финтех-компаний в регионе работает только несколько микрокредитных организаций, из которых наша стартовала тут одной из первых в 2017 году, — рассказал Ляпин. — Также есть несколько платежных систем и криптопроектов, в том числе финансовые сервисы для Африки сейчас разрабатывают российские компании Yango (местная торговая марка "Яндекса") и InDrive. Ни одна из российских финтех-компаний в Африке пока не стала по-настоящему большой". По словам предпринимателя, российская компания, которая "на своей шкуре познала эволюцию развития финансовых решений" с начала 1990-х и до наших дней, может выйти на африканский рынок с адаптированным под особенности региона продуктом и за несколько лет стать заметным игроком рынка, не переживая о недружественности местных режимов. "В Африке в целом, скорее, рады работать с русскими людьми и компаниями, и таких рисков, которые неизбежно возникнут с представителями РФ в развитых странах, не ожидается на Черном континенте. Насколько мне известно, сразу два крупных банка из России прямо сейчас исследуют возможность выхода на африканский рынок с разными продуктами", — добавил он.