МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Инвесторы продемонстрировали повышенный спрос на первый выпуск облигаций "Русала" в юанях, что позволило открыть книгу подписок на второй выпуск ценных бумаг. Об этом говорится в пресс-релизе Газпромбанка.
"Первый выпуск БО-05 объемом 2 млрд юаней был встречен повышенным спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга сформирована четырехкратная переподписка, что позволило несколько раз пересмотреть маркетинговый диапазон, понизив на рекордные 110 б. п. первоначальный ориентир в 5%, и закрыть книгу по ставке купона 3,9% годовых. В связи со значительной переподпиской было принято решение дополнительно открыть книгу по выпуску БО-06 объемом 2 млрд юаней с идентичными выпуску БО-05 параметрами", - говорится в сообщении банка.
Там уточнили, что было подано порядка 100 заявок на приобретение облигаций со стороны банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. Спрос со стороны последних составил около 1 млрд юаней.
Техническое размещение бондов намечено на 3 августа 2022 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.
"Русал" создал новый стратегически значимый и своевременный инструмент на российском рынке. Выпуск стал уникальным - впервые создан альтернативный привычным валютам инструмент для эмитентов и инвесторов без инфраструктурных рисков. Достигнутый успех формирует все необходимые условия для будущих размещений в таком новом формате. В целом, мы перешли линию "вчерашнего горизонта" российского финансового рынка", - прокомментировал итоги сделки первый вице-президент Газпромбанка, слова которого приводятся в сообщении.
Выпуск облигаций "Русала" в юанях предполагает выплату купона раз в 182 дня и оферту через два года с начала размещения.
Минимальной заявкой была установлена сумма, кратная эквиваленту 1 тыс. юаней в российских рублях по курсу ЦБ РФ, но не менее 1,4 млн рублей.
В новость внесена правка (29 июля 11:56 мск) - передается с уточнением срока оферты в 6-м абзаце - верно "два года".