МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Приватизация "Роснефти" завершилась в среду вечером внезапным визитом главного исполнительного директора компании Игоря Сечина в Кремль. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании заявил, что покупателем 19,5% акций "Роснефти" за €10,5 млрд стал консорциум нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда, вопреки ожиданиям аналитиков, которые пророчили покупку "Роснефти" самой "Роснефтью".
С момента выхода директивы о приватизации "Роснефти" прошел ровно месяц, и прогнозы, что компания не уложится в заявленные в ней сроки, тоже не оправдались.
Как устроена сделка
По словам Сечина, в ходе подготовки сделки "Роснефть" провела переговоры более чем с 30 претендентами: компаниями, фондами, профессиональными инвесторами, суверенными фондами, а также финансовыми институтами Европы, Америки, Ближнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Судя по всему, наиболее привлекательным стало предложение консорциума, сотрудничество с которым Сечин назвал стратегическим.
Сделка предполагает заключение долгосрочного поставочного контракта с Glencore и создание совместного с консорциумом предприятия по добыче как на территории РФ, так и по международным проектам.
"Роснефть" и Glencore связывают давние отношения. Еще в 2012 году Glencore и Vitol получили контракты "Роснефти" на поставку до 67 млн тонн нефти в течение пяти лет, начиная с 2013 года. На долю Vitol приходится 20,1 млн тонн, что составляет 4 млн тонн нефти в год. Остальное - у Glencore. Благодаря этим контрактам, заключенным на условиях предоплаты, "Роснефть" получила средства для покупки ТНК-ВР.
Glencore уже является акционером другой российской нефтяной компании - "Русснефть", которая недавно провела IPO. В ходе подготовки к IPO "Русснефть" провела дробление акций, в результате которого доля трейдера снизилась с 46% до 25%. Впрочем, теперь понятно, что трейдер планировал более крупные инвестиции на российском рынке.
Правда, как заявили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, ходатайство от консорциума о покупке акций "Роснефти" в ведомство пока не поступало.
Откуда деньги
Аналитик "Финама" Алексей Калачев признается, что сделка стала полной неожиданностью для рынка. "Можно сказать, что Игорь Иванович всех перехитрил. Все ведется в режиме спецоперации", - сказал эксперт.
Так, например, в среду "Роснефть" завершила техническое размещение облигаций на 600 млрд рублей, что вызвало массу слухов на рынке - компания таким образом готовится купить свой собственный пакет акций. Уверения "Роснефти" в том, что средства будут направлены на погашение долгов и зарубежные проекты, не действовали.
Однако и тут Сечин обманул всеобщие ожидания. На встрече с главой государства он заявил, что консорциум профинансирует сделку за счет собственных и заемных средств, которые предоставят крупнейшие европейские банки.
Калачев уверен, что сделка с иностранными инвесторами "лучше для "Роснефти" (чем покупка собственных акций - прим. ред. ТАСС) и бюджета, для российской экономики, так как деньги пришли извне, а не из одного кармана в другой".
Без рисков для рубля
Владимир Путин в свою очередь высоко оценил это событие, назвав продажу акций "Роснефти" крупнейшей сделкой года на мировом энергетическом рынке.
Это подтвердил и курс рубля, который сразу же укрепился к основным валютам в ходе торгов на Московской бирже. В частности, доллар снизился на 0,8% - до 63,36 рубля, евро - на 0,38%, до 68,17 рубля.
Президент предостерег главу компании, что сделка не должна привести к колебаниям рубля на валютном рынке. Но и тут Сечин сработал на опережение, заверив, что "Роснефть" уже консультируется с ЦБ и Минфином, а финансовая схема сделки гарантирует минимальное влияние на валютный рынок.
Дальше - больше
По словам Сечина, цена продажи акций компании была максимально возможной. "Заключенная сделка таким образом является рыночной, основанной на биржевых котировках "Роснефти". Отторгованная в результате цена продажи является, с нашей точки зрения, максимально возможной с минимальным дисконтом, который был предложен инвестором в 5% от текущих котировок на бирже от 6 декабря", - рассказал он.
С этим согласился и глава государства, отметив, что сделка совершена на тренде растущих цен на нефть. "Соответственно, это отражается и на стоимости самой компании, так что в этом смысле время очень удачное", - добавил президент.
Сечин также заверил, что высокое качество инвесторов, а также переход "Роснефти" на новый стандарт выплаты дивидендов (35% от чистой прибыли) обязательно приведет к росту капитализации компании, включая оставшийся госпакет. "По нашим расчетам, несмотря на продажу, стоимость пакета, который принадлежит государству, вырастет примерно на 80 млрд рублей", - уточнил он.
Аналитик инвестбанка "Открытие" Артем Кончин также полагает, что завершение сделки снимет давление с акций. "Неплохо за €10,5 млрд (продали - прим. ред. ТАСС). Думаю, это снимет большое давление с акций. Это неожиданность, конечно. Можно передать компании только поздравления. Позитивный сигнал, немного неожиданный результат, но благоприятный для компании", - добавил эксперт.
Взаимными поздравлениями завершилась и встреча в Кремле. Сечин поблагодарил главу государства за личное участие в сделке, которое позволило реализовать ее в столь короткие сроки. Путин в свою очередь поздравил главу "Роснефти" и всех, кто имел отношение к этой сделке.