Акции "Детского мира" росли почти на 13% от их цены при IPO

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Акции "Детского мира" после открытия торгов Московской биржи росли на 12,9% по сравнению с ценой их размещения (IPO, 85 руб. за бумагу) - до 96 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом по состоянию на 11:55 мск цена откатилась до 84,51 руб.(-0,6% к цене IPO), объем торгов акциями компании к этому времени составил примерно 1,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что цена первичного публичного предложения акций (IPO) "Детского мира" на Московской бирже составляет 85 руб., рыночная капитализация компании на момент торгов - 62,8 млрд руб. Общий объем предложения составит около 21,1 млрд руб. в случае полного исполнения дополнительного опциона дополнительного размещения (33,55% текущего акционерного капитала компании), или 18,4 млрд руб. (29,30% капитала), не включая опцион.

АФК "Система", владевшая 72,56% в капитале "Детского мира", продала долю в 19,63% капитала (22,57% в случае реализации опциона).

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) - совместный фонд Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и китайского фонда China investment corporation - владел в "Детском мире" до размещения его акций долей в 23,10%. После размещения РКИФ сохранит не менее 13,1% в капитале эмитента. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд планирует выйти из "Детского мира" "в горизонте трех - пяти лет".

Индивидуальные акционеры компании, владевшие в общей сложности долей в 4,33%, продали около 0,97% акционерного капитала и намерены сохранить 3,35%.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения выступили банки Ctrdit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступили совместными букраннерами.