МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Инвестбанк Sberbank CIB, один из организаторов SPO компании "Полюс", оценивает стоимость компании в $10,8-13,1 млрд, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом подготовки к размещению.
"Оценка подготовлена аналитиками банка: $10,8-13,1 млрд. Текущая стоимость компании - $10 млрд", - сообщил он.
По оценке другого организатора SPO - "ВТБ Капитала", компания стоит $10,1-13,1 млрд, это следует из отчета инвестбанка, который есть в распоряжении ТАСС. "ВТБ Капитал" ориентируется на мультипликатор BV/EBITDA (соотношение рыночной стоимости компании к прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации) крупнейшего производителя драгоценных металлов Polymetal и других мировых конкурентов "Полюса", говорится в отчете.
Крупнейший производитель золота в России ПАО "Полюс" объявил об SPO 7% акций на Московской и Лондонской биржах. Инвесторам будут предложены существующие на балансе материнской Polyus Gold International Limited (PGIL) и Polyus Gold plc. и новые акции, а также глобальные депозитарные расписки, которые получат листинг на Лондонской бирже. В ходе SPO компания планирует привлечь $400 млн.
Сейчас на Московской бирже торгуются 6,76% "Полюса". К закрытию торгов акции компании подорожали на 0,38% - до 4,44 тыс. рублей, капитализация компании составила 566 млрд рублей ($10 млрд).
Организаторами сделки выступают Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", BMO Capital Markets, Газпромбанк и Morgan Stanley. Организаторам сделки может быть предоставлен опцион на покупку до 10% бумаг по цене размещения в случае переподписки. Примерно 92% акций золотодобывающей компании контролирует PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов - сын сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.