МОСКВА, 11 декабря 2017 года. Банк "Возрождение" отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017 за лучшую сделку первичного размещения на рынке секьюритизации. Награждение состоялось в Санкт-Петербурге, в рамках XV Российского облигационного конгресса.
Выпуск ипотечных ценных бумаг организован в мае 2017 года по "классической" схеме секьюритизации. В рамках эмиссии SPV ООО "Ипотечный агент Возрождение 5" выпущены неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием совокупной номинальной стоимостью 4,1 млрд рублей со сроком погашения 28 августа 2049 года и фиксированным купоном в размере 9,25%. Облигации размещены по открытой подписке на ФБ ММВБ с включением во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Рейтинговое агентство "Moody’s" присвоило облигациям ООО "ИАВ 5" рейтинг инвестиционного уровня Ваа3 (sf).
"Это уже пятая сделка ипотечной секьюритизации для нашего банка. Мы с 2011 года активно используем этот инструмент для разгрузки капитала и развития ипотечного бизнеса в целом, - сообщил председатель правления банка "Возрождение" Марк Нахманович, - стоит отметить, что эмиссия, отмеченная наградой, стала результатом совместной работы профессионалов - наших партнеров и показателем доверия и интереса инвесторов к такому финансовому инструменту, как ипотечные облигации".
Организатором и техническим андеррайтером сделки выступило ЗАО "ВТБ Капитал". ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Совкомбанк" и АО ИФК "Солид" - со-организаторы размещения. В организации выпуска также приняли участие Baker & McKenzie, TMF RUS Ltd, "PricewaterhouseCoopers" и рейтинговое агентство "Moody's".
Cbonds Awards - ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка. Победителей в ходе открытого голосования определяют сами участники рынка. Голосование проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков.