МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Кикшеринговый сервис Whoosh в рамках IPO (первичное публичное предложение акций) начнет торги ценными бумагами на Московской бирже 14 декабря 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.
"Период сбора заявок: с 10:00 мск до 18:00 мск каждый рабочий день с 05.12.2022 года по 12.12.2022 года и с 10:00 мск до 15:00 мск в последний день сбора заявок 13.12.2022 года <...> Заключение сделок и отклонение заявок, не подлежащих удовлетворению: с 10:00 до 14:45 мск 14.12.2022 года", - отмечается в сообщении.
Цену размещения акций на Московской бирже в рамках IPO планируется определить советом директоров компании по итогам сбора заявок, который начнется сегодня и завершится 13 декабря. Ожидаемая дата объявления цены IPO - 14 декабря. Ценовой диапазон составляет от 185 рублей до 225 рублей за акцию, уточняется в сообщении. Всего будет размещено 50 млн акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.
Рыночная капитализация
По оценке компании, общий размер IPO Whoosh может составить 5 млрд рублей, а рыночная капитализация компании по итогам первичного публичного размещения акций составит от 21 до 25 млрд рублей.
"IPO будет включать до 2,5 млрд рублей, привлекаемых компанией в рамках дополнительного выпуска акций. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит от 21 млрд рублей до 25 млрд рублей с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии. Существующие акционеры могут продать часть своих акций на сумму до 2,5 млрд рублей для создания ликвидности на вторичном рынке. Часть из указанного объема акций на сумму до 0,5 млрд рублей может быть использована для возможной стабилизации акций на вторичных торгах, что составляет до 10% от общего размера IPO. Таким образом, общий размер IPO может составить 5 млрд рублей", - сообщили в компании.
Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы, добавили в пресс-службе.
На выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программе мотивации может быть использовано до 110 млн рублей, отметили в пресс-службе.
Ранее в Whoosh сообщали, что компания рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже. В рамках IPO планируется привлечение капитала через допэмиссию, а также предложение акций существующими акционерами.
Средства, привлеченные в ходе IPO, могут быть использованы для финансирования инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. Компания уже подала заявление на включение ее обыкновенных акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, уточняется в сообщении компании.