МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Акционеры "ТКС холдинга", которому принадлежит "Тинькофф банк", одобрили интеграцию Росбанка в группу и проведение допэмиссии в качестве источника финансирования сделки, следует из материалов холдинга.
Планируется, что уставный капитал МКПАО "ТКС холдинг" будет увеличен путем размещения 130 млн дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке по цене 3 423,62 рубля за бумагу.
Акции допэмиссии планируется разместить в пользу "Интеррос капитала", холдинговой компании "Интеррос", благотворительного фонд Владимира Потанина, "ТКБ инвестмент партнерс", "Трастюнион эссет менеджмент", "Тринфико", "Ронин траста" и "РВМ капитала".
Акции допэмиссии могут быть оплачены акциями Росбанка и АО "Аквамарин".
Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС холдинг" может быть оценен с мультипликатором по капиталу в диапазоне 0,9-1,1. Финальная оценка будет определена советом директоров на основании результатов независимой оценки и будет зависеть от результатов due diligence с привлечением внешних консультантов.
Группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца III квартала 2024 года. Стратегию развития с учетом интеграции Росбанка в "ТКС холдинг" планируется представить в IV квартале.
Как заявлял президент "Интерроса" (основной акционер "Тинькофф" и Росбанка) Владимир Потанин, "Тинькофф банк" и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами.
Основным акционером группы "Тинькофф" с апреля 2022 года является "Интеррос" Владимира Потанина с долей 35%. Основными акционерами Росбанка также являются "Интеррос" (45%) и благотворительный фонд Потанина (47,5%).