МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. "Газпром капитал" закрыл книгу заявок по выпуску четырехлетних облигаций с привязкой к ключевой ставке Банка России объемом 40 млрд рублей. Об этом рассказала пресс-служба Газпромбанка.
"Газпром капитал" закрыл книгу заявок по выпуску облигаций с привязкой к ключевой ставке Банка России объемом 40 млрд рублей на срок 4 года с ежемесячной выплатой купона", - сообщили в Газпромбанке.
В банке сообщили, что по итогам сбора книги заявок финальный спред к ключевой ставке ЦБ снижен на 10 б. п. с первоначального ориентира для премаркетинга в размере 135 б. п. и установлен на уровне 125 б. п.
Отмечается, что "Газпром капитал" оперативно принял решение о начале премаркетинга. 17 мая 2024 года он объявил о планируемом дебютном выпуске с купоном, привязанным к ключевой ставке ЦБ. "Выбранный момент выхода на рынок и формат выпуска позволили эмитенту достичь оптимальных параметров сделки как по объему, так и по спреду к базовой ставке", - указано в сообщении.
В ходе сбора книги заявок спрос от широкого круга инвесторов позволил увеличить объем выпуска с 30 до 40 млрд рублей. В книге заявок приняли участие банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы.
Размещение запланировано на 28 мая на Московской бирже. Газпромбанк выступит организатором и агентом по размещению.