МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Металлоинвест" по открытой подписке разместил облигации на 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Финальный купон установлен на уровне ключевой ставки ЦБ РФ +105 базисных пунктов (б.п.), говорится в сообщении "Металлоинвеста".
"По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 105 б.п., что на 15 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом компании удалось зафиксировать минимальный уровень спреда к КС [ключевой ставке] среди актуальных корпоративных выпусков", - говорится в сообщении компании.
Купонный доход по облигациям будет выплачиваться ежеквартально. Техразмещение на Московской бирже планируется 5 июля. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности, отметили в "Металлоинвесте".
"Компания вышла на рынок в оптимальный момент времени и благодаря высокому инвесторскому спросу смогла привлечь финансирование на выгодных условиях, в том числе по ставке и сроку. В результате эффективной работы с инвесторами в рамках маркетинга выпуска "Металлоинвесту" удалось разместить облигации с наименьшим спредом к ключевой ставке Банка России среди рыночных корпоративных выпусков в новых реалиях российского рынка облигаций", - приводятся в сообщении слова главы DCM Московского кредитного банка Степана Ермолкина.
Управляющий директор Совкомбанка Александр Ковалев добавил, что "Металлоинвест" вновь вышел на рынок в хороший момент и "смог разместиться на максимально эффективных условиях среди классических рыночных корпоративных выпусков - с наименьшим спредом к ключевой ставке Банка России в новой истории российского рынка".
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).
"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.
100% акций "Металлоинвеста" контролируются холдингом USM, основным акционером которого является Алишер Усманов.