Цена акций "Совкомфлота" в ходе IPO составила 105 руб.
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Цена одной акции "Совкомфлота" в ходе IPO составила 105 руб., говорится в сообщении компании. 7 октября начинаются торги акциями "Совкомфлота" на Московской бирже.
В сообщении отмечается, что IPO состоит из более чем 408 млн акций, объем привлеченных средств составит приблизительно $550 млн. При условии, что опцион на выкуп акций не будет реализован, по результатам завершения IPO доля акций "Совкомфлота", находящихся в свободном обращении, составит 17,2%. Российская Федерация, которая в настоящий момент является единственным акционером "Совкомфлота", сохранит долю в капитале компании в размере 82,8%, указали в компании.
Участники размещения
В первичном публичном размещении акций (IPO) "Совкомфлота" приняли участие преимущественно институциональные инвесторы из Великобритании, России, а также розничные инвесторы, сообщил журналистам управляющий директор Сбербанка (выступает одним из глобальных координаторов размещения) Антон Мальков. По его словам, это первое с 2017 года IPO компании не из IT-сектора.
Доля розничных инвесторов, принявших участие в IPO компании, составила 15%, добавил соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов ("ВТБ Капитал" выступил соорганизатором размещения). Он отметил, что несмотря на сложный внешний фон, обусловленный в первую очередь пандемией COVID-19 и геополитическими событиями, данная сделка привлекла качественный спрос, большую часть которого составили долгосрочные инвесторы. Квасов указал, что сделка стала крупнейшим IPO в данной отрасли с 2014 г. и первым IPO российской компании с государственным участием с 2013 г.
Якорными инвесторами в ходе первичного публичного размещения акций "Совкомфлота" выступил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеры из числа ведущих суверенных фондов Ближнего Востока и Азии, сообщили в фонде.
О размещении акций "Совкомфлота"
Ранее "Совкомфлот" объявил о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций. Компания рассчитывала, что сумма чистых поступлений от IPO составит не менее суммы эквивалентной $500 млн, а диапазон цены акции "Совкомфлота" при размещении в рамках IPO - от 105 до 117 руб.
О компании
"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию морской добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн т. Свыше 80 судов обладают ледовым классом.
"Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин - 1", "Сахалин - 2", "Варандей", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ", Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.