ГК "А101" разместит сразу два выпуска биржевых облигаций

Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-банк

Редакция сайта ТАСС

15:01

ТАСС, 22 декабря. Группа компаний "А101" объявила о размещении двух облигационных займов объемом не менее 3 млрд рублей. Средства от выпуска планируется направить на диверсификацию кредитного портфеля. Организаторами размещения выступят Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-банк.

Параметры выпусков:

Выпуск БО-001P-02 с фиксированным купоном. Номинал 1000 рублей. Ставка купона не превысит 18,00% годовых, эффективная доходность к погашению - не выше 19,56% годовых.
Выпуск БО-001P-03 с плавающим купоном. Номинал 1000 рублей. Ставка купона привязана к ключевой ставке Банка России со спредом не более 450 базисных пунктов.

Оба выпуска будут иметь срок обращения 2 года (720 дней) без амортизации и оферты, с купонным периодом 30 дней. Размещение пройдет в формате букбилдинга по открытой подписке. Предварительный сбор заявок начнется 24 декабря 2025 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени, а размещение пройдет 26 декабря.

ГК "А101" развивает масштабные территории в Новой Москве на собственном земельном банке в 2,4 тыс. га, сформированном без использования бридж-кредитов. Потенциальный объем строительства сегодня составляет 20 млн кв. метров. Группа формирует современные городские районы с жилой застройкой комфорт-, стандарт- и бизнес-класса и развитой социальной и коммерческой инфраструктурой, а также входит в топ-3 по Москве по текущему объему строительства и накопленному вводу жилья, согласно данным Единого ресурса застройщиков.

По прогнозам, объем продаж до конца года превысит плановый показатель и составит более 300 тыс. кв. м.

ГК "А101" придерживается консервативного финансового профиля. На данный момент долг Группы по облигациям составляет 500 млн рублей, и даже с учетом привлечения средств по новым выпускам общая долговая нагрузка ГК "А101" останется умеренной и будет соответствовать финансовой политике. В рамках проектного финансирования коэффициент покрытия обязательств поступлениями на эскроу составляет 1,5 при среднерыночном уровне 0,7. Высокая финансовая устойчивость и прозрачность подтверждаются кредитными рейтингами на уровне "А+" со стабильным прогнозом от рейтинговых агентств АКРА, НКР и Эксперт РА, а также высоким ESG-рейтингом "ESG-А. Уровень ESG-5" от АКРА.

Реклама. ООО "А101", ИНН 7704810149, erid: 2SDnjeFqh9S